豆二跟外盘关联品种(豆一和外盘哪个品种关联性比较强)

大豆期货市场是一个高度全球化的市场，国内大豆期货合约与国际大豆期货合约之间存在着密切的联系。了解豆二（国内大豆期货合约）与外盘大豆关联品种之间的关系，对于投资者制定交易策略至关重要。

豆一与豆二

豆一和豆二都是国内大豆期货合约，但它们存在一些差异：

• 合约月份：豆一为近月合约，而豆二为远月合约。
• 交割时间：豆一交割时间为当月，而豆二交割时间为次月。



• 交割标准：豆一和豆二的交割标准相同，均为大豆现货。

由于豆一和豆二的交割时间不同，因此它们的价格通常存在价差。当豆一临近交割时，其价格往往高于豆二，而当豆二临近交割时，其价格往往高于豆一。

外盘大豆

外盘大豆期货合约主要有CBOT大豆期货（ZSN）和DCE大豆期货（DJN）。这些合约与豆一和豆二都存在关联性，但关联程度不同。

豆二与外盘关联品种关联性

豆二与外盘大豆关联品种的关联性主要体现在以下几个方面：

• 价格走势：豆二的价格走势通常与外盘大豆价格走势一致。当外盘大豆价格上涨时，豆二价格也往往上涨；当外盘大豆价格下跌时，豆二价格也往往下跌。
• 供需关系：外盘大豆的供需关系会影响豆二的价格。例如，当全球大豆供应增加时，豆二价格往往下跌；当全球大豆需求增加时，豆二价格往往上涨。
• 汇率：人民币汇率的变化也会影响豆二的价格。当人民币汇率贬值时，豆二价格往往上涨；当人民币汇率升值时，豆二价格往往下跌。

豆一与外盘关联品种关联性

豆一与外盘大豆关联品种的关联性与豆二类似，但关联程度往往更强。这是因为豆一临近交割，其价格更受国内现货市场的影响，而国内现货市场又与外盘大豆市场密切相关。

关联性强弱比较

总体而言，豆二与外盘大豆关联品种的关联性比豆一与外盘大豆关联品种的关联性稍弱。这是因为豆二交割时间较远，其价格受国内现货市场的影响较小。

影响因素

除了上述因素外，豆二与外盘关联品种之间的关联性还受以下因素影响：

• 贸易政策：政府的贸易政策会影响豆二和外盘大豆的供需关系，从而影响其价格关联性。
• 国内外经济环境：国内外经济环境的变化会影响大豆的需求，从而影响豆二和外盘大豆的价格关联性。
• 突发事件：突发事件，如自然灾害或动荡，也可能影响豆二和外盘大豆的价格关联性。

豆二与外盘大豆关联品种之间的关联性是复杂的，受多种因素影响。总体而言，豆二与外盘大豆关联品种的关联性比豆一与外盘大豆关联品种的关联性稍弱。投资者在制定交易策略时，需要充分考虑这些关联性，以提高交易效率和降低风险。